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    机房空调市场回顾与展望
    发布时间: 2016/7/8 阅读:1257次  

     一、2014年中国机房空调市场规模与特征  
      1、2012-2014年中国机房空调市场规模与增长
      
      2014年国内生产总值(GDP)为636463亿元,首次突破60万亿元,以美元计,亦首次突破10万亿美元大关,中国成为继美国之后又一个“10万亿美元俱乐部”成员,同时GDP总量稳居世界第二。分季度看,一季度同比增长7.4%,二季度增长7.5%,三季度增长7.3%,四季度增长7.3%。分产业看,第一产业增加值58332亿元,比上年增长4.1%;第二产业增加值271392亿元,增长7.3%;第三产业增加值306739亿元,增长8.1%。从环比看,四季度国内生产总值增长1.5%。
      
      2014年空调市场增长出现乏力现象,根据ICTresearch研究调查显示,2014年机房空调销售额达到27.70亿元。主要原因为金融、教育、医疗等互联网主题继续发酵,警惕预期兑现不利。互联网对产业端在融资、交易等环节影响更加深入,在物流与生产等环节的互联网应用开始深化,互联网物流与工业4.0将会成为新的风口。在整体收入增速层面,企业市场增速最大,但是利润相对较低,为6%左右。根据国家政策和导向,金融和政府是两个发展快速的行业,利润非常好,行业投资增速也保持不错。电信行业由于4G挤占了IT投资资金,导致电信IT投资下滑。制造和能源产业的IT投资总量很大,但是企业由于竞争和价格的压力,导致利润大幅度下滑。
      
      图12012-2014年中国机房空调市场销售额情况
      
      数据来源:ICTresearch2015,02
      
      2、2014年中国机房空调市场特征
      
      (1)产品特点
      
      在产品特点方面,用户逐步朝着更为理智的购买决策转移。不仅关注产品品牌、产品性价比,更关注整体TCO。随着能源的不断短缺,节能逐步受到更为广泛的注意和重视。制造商也在加强对机房空调系统的节能调试。在可以预见的未来内,具有同等功能的空调,节能将成为用户的首选。
      
      (2)价格特征
      
      在价格竞争方面,中各大品牌厂商扩产、增加产品线、谈代理合作等事宜相对频繁,使得中国机房空调市场上的竞争日趋激烈。主力厂商利用整合优势在生产规模、制造成本、技术等各个方面控制了生产成本,从而以更有竞争力的价格打击竞争对手,扩大自身产品影响、提高市场占有率。总体来讲,2014年的整体价格水平受基础原材料的价格上涨、能源价格的上浮等诸多的影响也出现了一定幅度的变动。
      
      (3)促销特征
      
      2014年中,机房空调厂商不断向用户强化节能、绿色的供电系统理念。以各种行业个性化的解决方案带动机房空调产品的销售。同时紧跟大行业采购用户,在和移动、电信等的采购中,一般都在施行价格战的同时,附送服务保障条款,以便在软性措施上取得用户的青睐。
      
      (4)渠道特征
      
      在渠道方面,机房空调产品由于需要安装、调试、集成,销售渠道中系统集成商的销售比例也一直呈上涨的趋势。而在其它销售渠道中,渠道商的服务能力,渠道的增值能力成为机房空调厂商们最为关注的渠道能力。2014年中,各个机房空调渠道商在加强自身硬件技术能力的同时,也纷纷在服务能力上做出努力,提升渠道为用户提供的增值服务,同厂商形成良好的协作关系,同时也加强了渠道自身的获利能力。
      
      在渠道担负越来越多的管理职能和服务责任的同时,对渠道的有效控制不宜再局限于简单的流程与计划管理,还需要采取更高层次的手段和方法。在建立完善的产品代理渠道体系基础上,举办多种类型的市场活动与代理商进行专业化的沟通,同时采用具有激励效应的代理策略,使渠道能够有效融入企业中来,形成战略共生关系,实现真正的双赢。
      
      二、2014年中国机房空调市场大事件分析
      
      1、金融市场
      
      ICTresearch将中国金融领域数据中心按照面积划分为三类:小型数据中心、中型数据中心、大型数据中心。
      
       小型数据中心主要指银行领域的分行、地市级支行、营业网点等;保险行业的营业网点和省级数据中心;证券公司的营业网点和省级、地区级机房。
      
       中型数据中心主要为小规模金融机构的总部或者大规模金融机构的地区性数据中心。
      
       大型数据中心一般为金融机构的总部数据中心、灾备中心、后援中心等。
      
      2014年,银行业金融机构总资产达到168.2万亿元,同比增长13.6%。其中,商业银行总资产130.8万亿元,同比增长13%,占银行业总资产的78%。大型商业银行总资产67.3万亿元,同比增长7.4%。股份制银行总资产为31万亿元,同比增长16.3%。城商行总资产为18万亿元,同比增长19.1%。2014年,16家上市银行资产负债增长放缓,进入10%左右增速的中速增长阶段;盈利能力保持稳定,净利润约为9.6%;资产负债结构发生变化,存款占负债比例持续下降到77%左右,导致存贷比接近70%,监管压力增强;收入结构不断优化,非息占比基本达到23%左右;资本充足率稳步提升到12%,资本状况良好。
      
      在金融行业,业务量大、业务规模增速快的商业银行和主要股份制银行大多在推进新一代核心业务系统的再造和升级,包括招行、光大、民生、中信等已经研发、部署和上线新一代核心业务系统。同时,商业银行和股份制银行在积极布局,在多地建设灾备中心和数据中心,形成比较完备的灾备体系。四大国有商业银行、全国性股份制银行数据中心建设较完善,基本完成“两地三中心”建设,城市商业银行次之,98%已设立生产中心,80%设立同城数据级灾备中心。银行数据中心规模大、等级高、数量少。
      
      2014年,华夏银行建设异地灾备私有云项目,实现总行同城和异地灾备中心建设,“两地三中心”总体架构基本形成。灾备中心开发应用跨平台的云计算平台,可同时满足X86系列服务器和P系列小型机云计算资源管理和应用,建立起不同业务目标用途的共享云,即异地灾备私有云与准生产测试私有云的资源共享。10月,华夏银行组织实施异地灾备切换演练工作顺利完成,此次演练是华夏行异地灾备中心自正式投产运营后首次进行的35套应用级灾备系统全覆盖的实战演练。
      
      证券行业以“总部数据中心”+“各营业部数据中心”为主要建设模式,数据中心规模普遍较小,但数量较多。保险行业数据中心采用完全集中模式,建立全国性数据中心或分区域数据中心,数据中心规模与档次基本与银行类。
      
      2014年,泰康人寿不断加速泰康“云中心”基础设施建设,加快完善泰康的支付体系,全面考虑业务需求与成本。在武汉光谷、北京长安街和北京中关村建设三个数据中心,其中,北京中关村数据中心是整个数据系统的“枢纽”和“心脏”。泰康中关村数据中心已全部投入使用,机房地板面积约2300平米,未来三个数据中心的陆续投入使用将全面满足泰康业务发展的需要。2014年,太平洋保险新建成都数据中心,基本完成网络设备等硬件设备采购招标工作,自动化运维系统平台等软件平台配套在部署应用阶段。
      
      2、电信市场
      
      随着通信技术和网络技术的快速发展和升级,国家对通信网络运载和服务能力提出更高要求,政府陆续出台多项政策,鼓励和支持宽带和通信网络的发展。通信产业和宽带网络基础设施建设和发展的政策环境得到明显改善。4G增值业务进入高速发展前的预热期,增值业务种类和应用范围将进一步扩展增多,增值业务爆发的基础进一步巩固。从2G到3G,3G到4G的技术升级周期,以及通信设备投入和更新换代的时间和周期上可以看出技术周期明显缩短,投入的人力和资金在增加。
      
      2014年,通信行业固定资产投资规模完成3992.6亿元,投资完成额比上年增加238亿元,同比增长6.3%。
      
      图2       2009-2014年电信行业固定资产投资完成情况
      
      数据来源:ICTresearch2015,03
      
      2014年,三大运营商资本性支出接近4000亿元,整体增幅达到18%左右。支出增长主要来源于中国移动和中国电信4G基础设施和相关增值业务的投资。
      
      图3 2011-2014年三大运营商资本性支出情况
      
      数据来源:ICTresearch2015,03
      
      从数据中心的建设规模看,电信行业中,三大基础电信运营商及大型IDC服务商是数据中心建设主体。其中,中国电信全网IDC机房数量达到近375个,其中对外服务的约有320个,机房面积超过39.2万平方米。中国联通的IDC机房数量196个,机房面积达到18.4万平方米,中国移动有7个一类IDC,10个二类IDC,机房面积达到10.5万平方米。
      
      自2013年,中国联通和中国移动在多地分公司进行模块化数据中心试点。深圳联通腾讯数据中心、北京联通、湖北联通、天津移动等试点模块化数据中心用于IDC业务运营。
      
      2014年,北京联通将位于北京黄村总建筑面积为5600平方米的闲置仓库改造为仓储式微模块数据中心,部署IDC机架1000架以上。北京联通采用楼宇模块化数据中心+集装箱模块化数据中心防护外壳的架构来建设仓储式微模块机房,即通过将IT机柜、空调系统、散热系统、配电系统、监控系统、消防系统、安防系统、照明等封闭在一个模块化箱体内,通过冷、热通道隔离,满足IT设备运行要求。微模块数据中心年均PUE达到1.465,低于国内数据中心平均PUE值。
      
      2014年1月,深圳联通腾讯数据中心竣工验收。深圳联通腾讯数据中心总建设面积超过15000平方米,共计1200个服务器机柜,整体配电采用2N设计,达到T4等级。为在较短工期内完成建设,该数据中心采用模块化的机房建设方案。在三楼共计10000平方米的范围内,建设4个模块化数据中心机房,每个机房安排20个微模块泊位,微模块总数80个。
      
      3、政府市场
      
      近几年,智慧城市的建设正在全国各地积极开展。截至2014年底,中国的国家智慧城市试点已达193个,公开宣布建设智慧城市的城市超过400个。智慧城市包含智能安防、智能电网、智慧交通、智慧医疗、智慧环保等多领域的应用。2014年,以北京、上海、广州、贵州等为代表的省市政府在数据资源开放共享方面位于全国领先地位。截至2014年11月,北京市各政务部门共同建设的北京市政务数据资源网,收集公开36个部门机构的300余条资源信息,内容涵盖交通、生活安全、就业、教育、社会保障等多个方面。2014年5月,上海市发布《2014年度上海市政府数据资源向社会开放工作计划》,并建立上海市政府数据服务网,向社会开放一批关注度高、影响面大的重点领域政府数据,其中2014年4月正式开通运行的上海市公共信用信息服务平台,已实现对外可供查询数据近3亿条。2014年11月,广州市交委发布《广州交通信息资源整合共享平台管理办法》,要求市环保局、气象局、高速公路、广铁集团等15个单位和部门在未来三年率先进行“大数据”共享,推动大数据在交通领域的充分利用。2014年10月,贵州省“云上贵州”系统正式上线,实现贵州省交通、环保、旅游等多部门多领域的数据的统一存储,达成省级政府数据资源的互通共享与开放。
      
      全国多省市积极进行数据共享和开放,近几年政府数据中心的建设进度随之加快,数据中心数量快速增长,这在一定程度上带来数据中心建设过剩,导致资源浪费情况的发生。为避免数据中心建设过剩和资源浪费,政府对数据中心建设进行积极部署和统筹规划,纷纷采取相关措施提升和优化数据中心应用水平。
      
      2012年5月,北京市经信委发布《关于加快推进软件和信息服务业节能工作的意见》的通知,鼓励采用仓储式、集装箱式数据机房等建设方式,提高数据中心整体能效;应用优化软件架构、采用云计算等技术,提高IT设备利用率;利用自然冷热源、精确制冷技术、变频技术,减少空调用电量。
      
      2013年2月,工业和信息化部发布《关于进一步加强通信业节能减排工作的指导意见》,提出到2015年底,新建大型云计算数据中心的能耗效率(PUE)值达到1.5以下。
      
      2014年5月,国家发展改革委、财政部、工业和信息化部、科技部发布《关于请组织申报2014年云计算工程的通知》,要求面向政务应用的公共云计算服务,云计算服务平台所用数据中心PUE(能耗指标)不高于1.5。2014年7月,北京市人民政府办公厅发布《北京市新增产业的禁止和限制目录(2014年版)》,其中由市经信委制定的关于信息传输软件和信息技术服务业门类下明确规定:禁止新建和扩建数据中心,PUE值在1.5以下的云计算数据中心除外。
      
      2015年1月,国务院对外发布《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,对云计算基础设施即数据中心的建设给予了相关的指导和建议。政府将引导地方根据实际需求合理确定云计算发展定位,避免政府资金盲目投资建设数据中心和相关园区,优化云计算基础设施布局,促进区域协调发展。政府将加强全国数据中心建设的统筹规划,引导大型云计算数据中心优先在能源充足、气候适宜、自然灾害较少的地区部署,以实时应用为主的中小型数据中心在靠近用户所在地、电力保障稳定的地区灵活部署。到2017年,云计算数据中心区域布局将得到初步优化,新建大型云计算数据中心能源利用效率(PUE)值优于1.5。政府将积极鼓励应用云计算技术整合改造现有电子政务信息系统,实现各领域政务信息系统整体部署和共建共用,到2017年政府自建数据中心数量将减少5%以上。在政府出台的一系列政策下,政府行业的数据中心建设将兼顾绿色环保与理性建设的发展方向,未来3年政府主导的低PUE的大型数据中心将在政务方面广泛应用。小规模,高PUE的发展将受到限制,政府数据中心建设将日益趋于理性化。
      
      4、制造市场
      
      “工业4.0”的概念首先由德国提出,2013年4月德国在汉诺威工业博览会上首次发布《实施“工业4.0”战略建议书》,德国电气电子和信息技术协会于2013年12月发布“工业4.0”标准化路线图。工业4.0的终极目的是使制造业脱离劳动力禀赋的桎梏,将全流程成本降到较低,从而实现制造业竞争力的较大化。在4.0时代,不仅制造环节的人工将得到节省(机器人为主体的自动化生产连线),前端供应链管理、生产计划(互联网接入,实施管理订单)、后端仓储物流管理(WMS+自动化立体仓库)都将实现无人化,以及较低的渠道库存和物流成本。
      
      随着人口红利的消失,劳动力供给减少、人工成本上升和新一代劳动力制造业就业意愿的下降,对中国制造业的国际竞争力形成巨大制约。中国沿海地区劳动力综合成本已经与美国本土部分地区接近。客观上说,推进“工业化和信息化”融合,抢先进入“工业4.0”时代,以保持第一大支出产业--制造业的竞争力,是中国必须面对的一项命题。2014年10月14日,李克强总理访问德国期间,签订了110条的《中德合作行动纲要》,纲要涵盖政治、经济、文化、工业、农业、卫生、社会保障等领域。其中的“工业4.0”战略合作框架,显示出国家对制造业4.0升级改造的强力支持,意味着中国要在工业化与信息化同步发展的战略中更快地促进两者的融合,并可能将工业4.0上升到国家战略的高度。工业4.0将加快制造业领域的信息化建设,对数据中心的建设起到利好的推动作用。
      
      图4“工业4.0”机会分析
      
      数据来源:ICTresearch2015,03
      
      三、中国机房空调市场整体预测分析
      
      1、中国经济基本面分析
      
      展望2015年,全球经济仍将处于从危机底部逐步爬升的状态。全球经济分化加剧,美国发展加快。美国消费和住房需求带动经济提速,欧元区推出欧洲版QE,政策加码助力内需改善;日本结构性改革低于预期,前期刺激政策效果衰减,可能重现谁退。亚洲新兴经济体增长状况和金融稳定性较2014年改善,而中东地区和金砖中的资源型国家面临困境和一定的价格风险。预计2015年全球GDP增长3.4%左右。
      
      美国企业投资能力具足:凭借健康的资产负债表,充裕的现金流以及低廉的融资成本,美国企业有着较强的投资能力。然而,需求面临青黄不接:全球人口老龄化的趋势,意味着对服务的诉求上升,对商品的诉求下降,而服务的可选特性,使整体需求可能面临下降。突破中长期需求天花板可能的路径——分饼、合作、再杠杆:在这三条路径中,“分饼”实际上将造成全球需求的进一步萎缩,而“再杠杆”无法解决需求的长期问题,“全球合作”才是最优路径。各国短期政策仍在“分饼”,2015年全球大概率依然是弱需求。短期来看,各国采用的政策依然是“以邻为壑”的策略。
      
      中国经济下行压力依然较大,GDP增速将回落至7.2-7.1%左右。投资地位运行,民间基建开闸,基建对冲地产的故事延续;零售增速小幅回落,消费增长点持续转向服务消费及信息消费。受人民币汇率升值影响,出口出现低增长趋势,通缩趋势显现。工业利润率企稳,预计整体工业利润增长7%,同时利润将向中下游产业集中。行业格局渐变,六大产业群可能成为新的主导力量。信息、健康、文化、高端装备制造、新能源和环保、服务等六个产业将成为新的主导力量。
      
      长周期内,我们认为中国经济目前是处于一个大调整、小波动、慢复苏,新老周期更替的关键时期。从1978年改革开放以来的36年时间内,我们只经历了两个经济周期,政府的干预延缓了市场出清、延长了周期。目前我们正处在第二个周期的底部,并且平稳的底部调整还将持续至整个2015年。
      
      图5 中国经济现状与趋势分析
      
      数据来源:ICTresearch2015,03
      
      2、2015-2019年中国机房空调总量规模
      
      ICTresearch依据中国机房空调市场销售额的历史统计数据,分析其数据特征,选择合适的数学模型,对机房空调未来五年的销售额预测如下。
      
      图6 2015-2019年中国机房空调市场市场销售额增长率预测
      
      数据来源:ICTresearch2015,02
      
      作者简介
      
      吕天文,ICTresearch(中国)公司咨询事业部总经理;中国数据中心联盟绿色节能委员会专家委员等。主要研究中国数据中心、必威体育登录竞猜、新能源等产业和企业内部管理。

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